Le cruel seigneur de guerre japonais Godless, ambitieux et sans scrupule s'apprête à envahir la Chine, il fait emprisonner tous les maîtres en arts martiaux de l'Empire. Mais les deux guerriers Vent et Nuage vont se dresser contre lui. L'un en cédant à la facilité des forces obscures, l'autre en appelant à la vengeance...

Dans un pays ressemblant à la Chine médiévale, un tyran doté de pouvoirs surnaturels élève deux garçons à qui il transmet une partie de ses pouvoirs. Devenus adultes, les héritiers du tyran se dressent contre lui.