Le cinéaste Ti West est de retour avec un nouveau chapitre tiré du monde tordu de son précédent film « X », un des films d’horreur les plus acclamés de la dernière année. Piégée sur la ferme familiale et isolée de tout, Pearl doit prendre soin de son père malade sous le contrôle autoritaire de sa mère, une femme stricte et pieuse. Attirée par le monde séduisant des films qu’elle écoute sans retenue, les ambitions de Pearl, ses tentations et ses répressions s’entrechoquent dans ce prologue racontant les origines de l’iconique vilaine de X.

Fin des années 70, une équipe de tournage investit une maison isolée du fin fond du Texas pour y réaliser un film X. À la tombée de la nuit, les propriétaires des lieux surprennent les cinéastes amateurs en plein acte. Le tournage vire brutalement au cauchemar.