Les aventures tragi-comiques d'un trio de losers dans le Minnesota. Deux frères et une bien jolie jeune femme qu'ils aiment en quête d'amour, de sensations fortes et du rêve américain.

Bud Clay (Vincent Gallo) est un coureur moto bénéficiant de peu de moyens. Du New Hampshire où il vient de terminer anonymement une course, il se rend en camionnette en Californie pour une autre course. Pour cela, il va traverser une grande partie des Etats-Unis, passant entre autres par Las Vegas ou les plaines de sel de Bonneville au milieu desquelles il enfourchera sa moto pour un raid solitaire.Semblant épuisé par la route, mélancolique et déprimé, il a un comportement étrange avec les femmes qu’il croise sur la route : Violet une post ado à qui il propose de partir avec lui en Californie avant de l’abandonner aussitôt, Lilly, rencontrée sur une aire d’autoroute avec qui il semble partager une douleur commune ou encore Rose, une prostituée de Las Vegas à qui il offre simplement un repas à emporter.

Le destin croisé d’Angela et Samantha, meilleures amies d’enfance, devenues gardes du corps. Elles vont devoir mener deux combats à la fois : protéger leurs clients et contrer tous ceux qui les empêchent d’accéder au bonheur.Angela est la fille d’un modeste garde du corps, Miguel Valdez Sr. Samantha est quant à elle la fille d'une ex gouvernante de maison, Perla Navarro, et d’un riche homme d’affaires, Dario Sandoval, qui fait l’objet d’une protection rapprochée. Les deux amies n’oublieront jamais ce jour où leur vie a basculé, au bord de la piscine de Samantha.