Une famille pauvre a trouvé un moyen de s'enrichir en mettant sur pied une escroquerie : simuler un accident de la circulation entre un piéton et une voiture puis négocier un arrangement à l'amiable avec le conducteur contre de l'argent . Agé de 10 ans, Toshio est jugé suffisamment grand par son père pour participer à cette arnaque. Accompagné de son petit frère de 4 ans, le garçon est contraint de se jeter sous les roues des voitures. Pour éviter d'être repéré par la police, la famille se déplace dans le pays. Toshio, qui supporte difficilement cette vie, tente d'échapper à sa famille à plusieurs reprises. Mais il revient toujours auprès de son père...

1936 dans les quartiers bourgeois de Tōkyō. Sada Abe, ancienne prostituée devenue domestique, aime épier les ébats amoureux de ses maîtres et soulager de temps à autre les vieillards vicieux. Son patron Kichizo, bien que marié, va bientôt manifester son attirance pour elle et va l'entraîner dans une escalade érotique qui ne connaîtra plus de bornes.Kichizo a désormais deux maisons : celle qu'il partage avec son épouse et celle qu'il partage avec Sada. Les rapports amoureux et sexuels entre Sada et Kichizo sont désormais épicés par des relations annexes, qui sont pour eux autant de célébrations initiatiques. Progressivement, ils vont avoir de plus en plus de mal à se passer l'un de l'autre, et Sada va de moins en moins tolérer l'idée qu'il peut y avoir une autre femme dans la vie de son compagnon. Kichizo demande finalement à Sada, pendant un de leurs rapports sexuels, de l'étrangler sans s'arrêter, quitte à le tuer.