Deux ans après son mariage avec Werner, Julia avoue à son époux qu'à l'âge de 19 ans, alors qu'elle était encore célibataire, elle a abandonné son enfant, faute de pouvoir assurer sa subsistance. Elle a revu le petit Carlos aujourd'hui même, jouant dans le jardin de ses parents adoptifs, les modestes Kostrowitz. Julia, prise de remords, désire de plus en plus reprendre son fils. Elle se rend chez les Kostrowitz mais essuie un refus catégorique. Werner, de son côté, tente de trouver avec la famille adoptive une solution intermédiaire, car il voit l'obsession de sa femme grandir de jour en jour. A bout de nerfs, Julia finit par enlever Carlos...

À la fin du XIXème siècle, Rudyard Kipling, un jeune journaliste installé en Inde, fait la connaissance de Daniel Dravot et de Peachy Carnehan, deux anciens sergents de l'armée britannique à la recherche de la fortune et de la gloire. Après un long et périlleux voyage via l'Afghanistan, ces derniers pénètrent dans une contrée sauvage, le Kafristan, où des villageois sont en guerre contre une ville rivale. Tous deux s'engagent dans la bataille. Au cours des combats, Dravot reçoit une flèche en pleine poitrine, mais continue à lutter. En réalité, la flèche s'est plantée dans la cartouchière. Mais aux yeux du peuple, il passe pour un être surnaturel, le dieu Sikander, fils d'Alexandre le Grand. Après ce miracle supposé, Dravot est proclamé roi du Kafristan et bénéficie de la puissance absolue. Mais le pouvoir peut corrompre même le meilleur des hommes.

Cette série met en scène les aventures du flamboyant Jason King, auteur à succès de romans policiers et collaborateur au Département S, une cellule d'Interpol dirigée par l'énigmatique Sir Curtis Seretse et destinée à régler les affaires que les autres agences de services secrets n'ont pu résoudre. Les autres membres en sont Stewart Sullivan, un Américain qui chapeaute l'équipe, et Annabelle Hurst, une spécialiste en informatique.