Dans la campagne écossaise du comté d’Aberdeen, peu avant la Première Guerre mondiale. Après la mort de leur mère épuisée par les grossesses successives, les quatre enfants Guthrie sont séparés. Les deux plus jeunes partent vivre avec leurs oncle et tante tandis que leur soeur, Chris, et leur frère aîné,Will, restent auprès de leur père, John, un homme autoritaire et violent. Les relations de plus en plus houleuses entre père et fils conduisent Will à embarquer pour l’Argentine. Chris se retrouve dans l’obligation de renoncer à son rêve de devenir institutrice pour s’occuper de son père. Peu après, ce dernier succombe à une attaque. Ne pouvant se résoudre à quitter sa terre natale, Chris décide alors de reprendre seule la ferme familiale.

L'internat Le Valgrange situé au bord d'une forêt dense est connu pour sa rigueur et sa discipline. Dirigé par Victor Durier, cette bâtisse regorge de mystères. À l'époque, plusieurs enfants auraient disparu lorsque l'Internat était un orphelinat. C'est ainsi que Thomas, Yann, Caroline et Yasmine , quatre élèves de l'internat, décident de comprendre les mystères. La présence de la sœur de Thomas, Louise, est troublante pour tout le monde.