Quand un jeune artiste de talent (Danny) arrive à l'ouverture de sa première exposition à New-York, ses peintures érotiques déclenchent des souvenirs de son premier amour (Carter), une athlète en difficulté dont la dépression et l'abnégation l'ont conduit au suicide. Grâce à une série de flash-back, nous voyons Danny et Carter se débattre avec leur attraction mutuelle. Avec les encouragements de trois femmes fortes et très différentes, Mme Martin, un professeur d'art à l'esprit libre, sa meilleure ami, Andy, une jeune fille avec une déficience physique grave, et Miriam, une alcoolique en sevrage, Danny apprend à utiliser sa créativité pour transcender sa douleur. Quinze ans plus tard, Danny est confronté à la possibilité de perdre Allan, son amant du moment, à moins qu'il tienne sa promesse de ne jamais peindre le garçon.

Ray Waller, un ancien joueur de football américain qui a dû abandonner sa carrière en raison d’une maladie dégénérative, s’installe dans une nouvelle maison, avec sa famille : sa femme Eve, leur fille Izzy et leur plus jeune fils. Ray, contre toute attente, ne désespère pas de reprendre sa carrière et persuade toute la famille que la piscine qui se trouve dans le jardin sera parfaite pour sa rééducation et pour ses enfants. Mais cette maison cache un lourd passé et ils vont sans le vouloir réveiller une force malveillante qui va tous les précipiter aux tréfonds de l’horreur absolue.