Amina, la fille du sultan, attend l'arrivée au palais du prince Osman, qu'elle doit épouser. Mais l'homme qui se présente est un imposteur. La jeune fille tombe bientôt malade, et l'on appelle à son chevet un magicien qui déclare que seule une rose bleue pourrait avoir un effet salutaire sur son mal…

Loch Lake est un village écossais où, vers le milieu du XVIIe siècle, le juge Parris a condamné au bûcher Martha Gunt, vieille sorcière qu’il avait désirée en vain lorsqu’elle était jeune et belle. En mourant, la magicienne a maudit le juge et tous ses descendants, ainsi que tous ceux qui ont assisté à son supplice. Un siècle environ s’est écoulé; très loin de Loch Lake, une jeune femme nommée Martha Gunt décide d’acheter le château qui domine le village maudit, pour y passer sa lune de miel.