Margarita a du mal à se souvenir de la nuit où elle est tombée enceinte. Un matin, encore adolescente, elle se réveille nue et toute seule. Elle se rappelle vaguement avoir couché avec Ignacio Reyes, un étudiant en médecine rencontré en soirée. Elle pense alors avoir été droguée et abusée par le jeune homme, sans vraiment en être sûre. Lucho, qui lui avait présenté Ignacio, lui dit que le jeune homme est reparti pour ses études et qu'il ne veut pas entendre parler d'elle, mais qu'il serait prêt à payer un avortement. Ce que Margarita a refusé.Des années plus tard, Ignacio devenu médecin revient à Ciudad Esperanza, fiancé à Chantal, la belle-sœur de son frère. Il fait la connaissance d'un petit Ignacio surnommé Frijolito, du nom du restaurant "El Frijol" où il est né. L'enfant espiègle s'attache à lui et devient un très bon ami de sa nièce Dulce, du même âge. Ignacio souhaite rencontrer la mère du garçon. Il ne paraît pas du tout se souvenir de Margarita qui fait passer une de ses amies, Olga, la femme de Lucho, pour la mère de leur fils. Ignacio essaye de tromper Chantal avec Margarita, qui est pourtant très réticente.Margarita a des difficultés financières. Elle travaille la journée comme coiffeuse avec Olga et le soir comme Mariachi au Frijol, qui ne marche plus très bien. Adela, la locataire de sa mère, lui propose de répondre à l'offre d'emploi de ses patrons qui recherchent une nounou. En découvrant qu'il s'agit de la famille Reyes, Margarita refuse dans un premier temps, puis est embauchée pour s'occuper de Dulce et Daniela. mais soudain une fille âgée de 15 ans qui est en quelque sorte la demi-sœur de Margarita qui s'appelle Ulce va redonner une vraie vie à Frijolito parce que Margarita voulait cacher son fils pour qu'Ignacio ne le prenne pas.

Ana Lorena Rincón est une très belle jeune femme qui vit dans le quartier populaire "La Esperanza" à Los Angeles, Californie. Quand Diego Luján et elle se rencontrent par hasard dans un magasin, l'héritier de l'agence de publicité est tellement sous le charme de la jeune fille qu'il ne peut pas arrêter d'y penser. Cependant Diego est sur le point de se marier avec la fameuse modèle Viviana Robles, mais le destin a d'autres plans... et convertit la rencontre entre Ana Lorena et lui en une histoire d'amour passionnée.Quelques jours avant la date prévue pour son mariage avec Viviana, Diego revoit Ana sur un paquebot de croisière où elle travaille comme serveuse. Lors de cette réunion inattendue naît un amour si profond entre eux que Diego décide d'annuler son mariage pour commencer une nouvelle vie avec Ana.Mais les choses ne vont pas se passer comme voulu. Viviana, rancunière et vindicative piège Ana le jour où elle devait rencontrer Diego à l'aéroport pour partir en voyage ensemble. Faussement accusée de trafic de drogue, Ana est emprisonnée pendant plusieurs mois, sans être en mesure d'expliquer ce qui lui est arrivé à Diego.En sortant de prison, Ana commence à travailler comme artiste maquilleuse et, encore une fois, le destin la met face à Diego. La mariée qui doit être maquillée est nulle autre que Viviana, qui a réussi à reconquérir Diego à l'aide de ses artifices et de ses mensonges. En effet, il a fini par croire qu'Ana était coupable du crime dont elle avait été accusée. Lors de leur rencontre, Ana et Diego ressentent le même amour qu'auparavant, mais pensent qu'il est trop tard.L'avenir du couple est encore plus difficile après l'apparition soudaine d'un frère inconnu de Diego, Olegario, qui s'éprend lui aussi d'Ana. Commence dès lors une lutte acharnée entre les deux frères alors que progressivement, les tromperies et machinations de Viviana commencent à se découvrir...