Il y a trois ans, la ville a été en proie à Simon Moon, un tueur en série, qui était si terrible qu'il a été surnommé, « LE TERRORISME ». Danny O'Brien est un flic qui a compris où il se cachait et a été confronté à la Lune; Lune a failli le tuer. Mais O'Brien par un coup de chance a réussi à dompter la Lune. La ville et la presse étaient si reconnaissants d'avoir « LA TERREUR » arrêté que O'Brien a été baptisé, « HERO », qu'il sent qu'il ne mérite pas. Lune a été confiné dans un établissement psychiatrique; il a essayé d'échapper à l'un de leurs ambulances et il a une falaise et il croyait mort. Trois ans plus tard, un théâtre que la ville a dépensé des millions à la rénovation a été ouverte, l'un des invités, une femme, a disparu.

Smiling Friends Inc. est une petite entreprise dont le but principal est d'apporter du bonheur et de faire sourire les gens. La série suit la vie quotidienne et les mésaventures de ses représentants, le paresseux et cynique Charlie, et le joyeux et optimiste Pim, alors qu'ils tentent de remonter le moral et de réconforter les personnes en difficulté qui appellent la hotline de leur entreprise. Ils reçoivent des demandes apparemment simples mais les emplois s'avèrent plus compliqués qu'il n'y paraît, ce qui rend difficile d'apporter le bonheur au monde.