Dans un passé lointain, les hommes et les monstres vivaient dans la paix et en harmonie jusqu’ au jour où les hommes chassèrent les monstres de leurs terres. Le jeune maire d’un village, enceint du bébé de la reine des monstres rencontre une apprentie chasseuse de monstres. Le couple va alors devoir protéger le bébé recherché tant par les hommes que par les monstres.

Dans le futur, la technologie a énormément évolué. Une société secrète a réussi a créer des mutants et en fait son fond de commerce. Wu Qingqing est un agent pour l’Alliance de sécurité internationale, qui combat les crimes mutants, et infiltre la société Medusa afin d’avoir des preuves de leurs recherches génétiques.