Le célèbre magazine de photo «Frame» vient d'engager la jeune Syd, âgée de 24 ans, comme assistante de rédaction. Un soir, une banale fuite d'eau lui fait faire la connaissance de sa voisine du dessus, Lucy Berliner. Dix ans auparavant, Lucy était la photographe la plus douée - et la plus en vue - de New York. Aujourd'hui, redevenue une femme presque ordinaire, elle vit avec l'actrice préférée du grand Rainer Fassbinder, Greta Krauss, qui a sombré dans la drogue. Autour d'elles gravitent une kyrielle d'artistes maudits en quête de reconnaissance. Syd voit vite dans cette rencontre l'opportunité de prendre du galon à la rédaction du magazine, et tente de convaincre Lucy de réaliser pour elle de nouveaux clichés. C'est aussi pour elle l'occasion de consommer le désir qu'elle lui inspire...

Kim Je Ha est un ex-agent secret abandonné aussi bien par ses collègues que par son pays. Accusé à tort du meurtre de sa petite amie, il n'a alors d'autre choix que de vivre caché afin de survivre. Au cours de sa cavale, c'est en Espagne qu'il vient en aide à Go An Na, la fille cachée de Jang Se Jun, candidat aux futures élections présidentielles. Issue d'une relation précédent le mariage de son père et enfermée sous surveillance depuis la mort de sa mère, elle vit désormais recluse car souffrant de troubles de panique à la suite d'un traumatisme survenu durant son enfance. De retour en Corée, Je Ha sauve la vie de Choi Yu Jin, fille d'une famille de chaebol et mariée à Jang Se Jun. Sous la façade d'une épouse parfaite et aimante, celle-ci souffre pourtant des multiples actes indécents de son mari qu'elle se retrouve généralement à couvrir, cachant son ambition démesurée derrière son charisme et sa personnalité bienveillante.C'est ainsi que Yu Jin proposera à Je Ha de travailler comme son garde du corps et de rejoindre les forces spéciales de la JSS, société privée chargée de la sécurité de leur famille, au sein de laquelle il sera connu sous le nom de code K2. D'abord réfractaire à son offre, celui-ci finit par accepter à la condition qu'elle lui serve d'arme afin de se venger de tous ceux qui l'ont trahi et fait de lui un fugitif.