La carrière prometteuse d’Ip Man en tant que policier est ruinée après avoir été accusé de meurtre et pris pour cible par la fille d’un chef de la mafia.

Tie Jian est un jeune homme ordinaire dans le monde des mortels sous le Chemin céleste de la souffrance. Il a hâte de devenir immortel. Cependant, il ne peut pas se cultiver car il est né sans esprit d'épée. Il lui arrive de sortir le Heart Burning Sword, un legs du Sword Sage, qui contient le feu mystérieux qui pénètre en lui par accident. Le monde est constant...

Chu Lui Xiang (Dylan Kuo), un buveur invétéré, arrive dans une royaume dominé par des maîtres en arts martiaux qui manient la magie. Bien qu'il soit un combattant extrêmement doué, il est encore un peu vert. Il aspire toutefois à devenir un voleur honnête, prenant aux riches pour donner aux pauvres, sur terre comme sur mer.