Dans la Chine ancienne, le château d'un puissant seigneur est la proie d'une étrange invasion de papillons meurtriers. Une escouade de guerriers pénètre l'enceinte de la forteresse pour faire la lumière sur ce mystère... Arts martiaux et ambiance angoissante forment le cocktail détonnant de ce Thriller fantastique moyenâgeux, premier film signé Tsui Hark.

Le destin croisé d’Angela et Samantha, meilleures amies d’enfance, devenues gardes du corps. Elles vont devoir mener deux combats à la fois : protéger leurs clients et contrer tous ceux qui les empêchent d’accéder au bonheur.Angela est la fille d’un modeste garde du corps, Miguel Valdez Sr. Samantha est quant à elle la fille d'une ex gouvernante de maison, Perla Navarro, et d’un riche homme d’affaires, Dario Sandoval, qui fait l’objet d’une protection rapprochée. Les deux amies n’oublieront jamais ce jour où leur vie a basculé, au bord de la piscine de Samantha.

Monica Serrano est une pianiste célèbre et richissime. Trahie par son amoureux et sa nièce qui souhaitent profiter de sa fortune, la jeune femme est tuée. Mais grâce au pouvoir d’un talisman magique, l’artiste se réincarne dans le corps d’Adriana, une servante qui était sur le point de mourir. Dans le corps de la modeste employée, Monica tente de protéger ses enfants et de réparer l’injustice dont elle a été victime de son vivant. De son côté l’âme d’Adriana erre dans le monde à la recherche d’une façon de réintégrer son enveloppe charnelle. Une bataille s’engage entre les deux âmes, car Monica ne veut pas quitter son nouveau corps sans avoir accompli sa mission.